IRA법안 재생에너지 전망(Feat. 달란트 투자)

IRA 법안 관련 내년부터 혜택 시작

IRA 관련 4400억 달러 중 46%가 재생에너지 관련 예산입니다.

ESS, 태양광, 풍력, 전력망 등이 포함된 예산입니다. 9~10%는 원전, 전기차, 수소 등이 포함되어 있습니다.

이 부분에 있어서는 미국 내에서 가장 수혜를 받은 기업은 태양광 기업이라고 볼 수 있습니다. 6개월간 150%가량 상승했다고 합니다. 내년부터는 IRA와 유럽의 러시아 에너지 탈피가 시작됩니다. 미국과 유럽 모두 10년 PLAN으로 되어있습니다. 미국은 풍력업체보다 태양광 업체가 주로 있으며 풍력은 유럽에 업체가 많이 있습니다. 

 

현재 풍력 업체는 실적이 크게 좋지 못하지만 내년부터는 태양광보다 오히려 좋을 것으로 예상하고 있습니다. 정책 이슈와 산업의 이슈보다 풍력의 원자재 가격이 많이 상승하면서 실적이 좋지 못했다고 합니다. 원자재 가격 리스크가 점차 해소되면서 내년부터는 실적 상승에 반영이 되지 않을까 싶습니다.

 

공화당이 IRA법안 방해 가능성?

 최근 공화당이 하원에서 과반수를 차지하면서 IRA 정책에 리스크가 되지 않을까 하는 우려의 목소리가 있었습니다. 하지만 이 부분에 대해서 한병화 이사님은 걱정할 필요가 없다고 합니다. 심지어 상원의원까지 과반수를 차지하더라도 우려할 일은 크게 없다고 합니다. 미국의 경우 경제와 관련된 법안이 입법이 된다면 다음 선거에 변화가 있어도 기존의 통과된 변화를 크게 변경시키거나 훼손시키는 일이 거의 없다고 합니다. 이런 경제 법안은 기업들이 많은 돈을 투자하는데 투표 때마다 이런 법안들이 변경된다면 기업의 피해가 크기 때문입니다. 

 

또한 미국의 공화당은 재생에너지에 크게 부정적이지는 않습니다. 민주당이 이야기하는 그린산업의 경우 결국 공화당은 지원을 해주는 편입니다. 풍력 태양광 보조금을 최초로 만든 사람이 부시 대통령 때입니다. 기후협약을 탈퇴한 트럼프 전 대통령의 경우 특이한 케이스로 독보적인 캐릭터로 민주당, 공화당 어떤 특성을 가지고 있지 않은 사람이었습니다.

 

최근 우리나라 재생에너지의 상승세가 주춤하고 있는데?

주가는 상대적인 흐름을 봐야하는데, 최근 하반기 태양광 관련 주식들이 계속 좋았습니다. 다른 업종 대비 재생에너지 업종들의 주가가 많이 올랐습니다. 우리나라는 단기적으로 투자하는 경향이 많아서 그런 우려가 나온 것으로 판단.

 

앞으로는 미국 내에 생산공장을 둔 재생에너지 기업들이 많은 혜택을 볼 것으로 예상됩니다. 관심 있으신 재생에너지 기업들이 있다면 현지에 공장을 두고 있는지 여부를 파악해보시는 게 좋을 것 같습니다. 

 

마무리

오늘은 유튜브 채널 달란트투자에 출연하신 한병화 이사님의 IRA법안 관련 재생에너지 수혜에 대한 내용으로 포스팅을 해보았습니다. 저도 공화당이 상원까지 과반수를 차지하지 못했을 때, 그린에너지 관련 미국 정책에 태클을 걸 확률이 낮아졌구나 하고 안도했습니다. 하지만 이번 내용을 정리하면서 저런 디테일한 미국의 각 당의 성향까지 파악하지 못했다는 것을 알게 되었습니다. 역시 전문가는 이유가 있는 것 같습니다. 제가 정리한 내용은 아주 일부이고 좀 더 자세한 내용은 유튜브에 검색하셔서 보시면 좋을 것 같습니다.